Comment transférer un compte de placement chez Wealthsimple

En trois étapes simples, nous vous donnerons un guide sur mesure rempli de conseils utiles!

Quel type de compte désirez-vous transférer?

De quelle façon désirez-vous transférer votre compte?

Comment le savoir?

Voici ce que signifie chaque type de transfert :

En nature : Votre institution financière transférera toutes les actions et les FNB tels quels, sans les vendre.

En espèces : Votre institution financière vendra toutes vos actions et tous vos FNB, et nous transférera l’argent.

Autre : Vous pourriez envisager de transférer une portion de votre compte ou une combinaison d’actions, de FNB et de liquidités.

À partir de quelle institution transférez-vous le compte?

Vous transférez un RPA ou un RRCD?

Si vous transférez un régime de pension agréé ou un régime de retraite à cotisation déterminée, il devra être transféré dans un CRI chez Wealthsimple. Cette opération doit être faite sur l’ordinateur. Vous pourriez vouloir en discuter avec un fiscaliste au préalable.