Notre équipe

Notre histoire

Chez Wealthsimple, nous avons toujours cru fermement que de bons conseils, appuyés par une technologie performante, produisent les meilleurs résultats pour les clients.

Nous avons donc lancé en 2014 notre entreprise de service direct au consommateur, avec la conviction que la technologie pourrait simplifier l'investissement et le rendre plus transparent et rentable pour les clients. Rapidement, une chose est devenue évidente : nous avions l'occasion d'utiliser la technologie pour aider les conseillers à offrir des services-conseils complets à plus grande échelle.

Chaque jour, de nombreux conseillers donnent de précieux conseils à leurs clients. Ils font cependant face à la pression et à la surveillance grandissante des organismes de réglementation et des médias, et à une pression pour diminuer leurs frais. Wealthsimple pour les conseillers leur donne les moyens de réaliser les objectifs financiers de leurs clients et, par le fait même, de bâtir une entreprise florissante.

Direction

Chef de la direction

Avec 30 ans d'expérience dans divers postes de direction dans le monde de la gestion de patrimoine, J-F connaît bien les besoins des conseillers. Il sait aussi ce que les grands joueurs traditionnels de l'industrie ne leur offrent pas. Il a donc rejoint les rangs de Wealthsimple pour les conseillers afin de faire avancer l'industrie et de donner aux conseillers les bons outils pour leur permettre d'offrir un service exceptionnel à leurs clients, tout en participant à la création d'entreprises fructueuses.

Dave Nugent

Chef de la direction client

Membre fondateur de Wealthsimple et ancien conseiller, Dave a vu l'occasion de transposer dans le monde des conseillers la technologie développée par son entreprise pour le service direct au client. Passionné par son travail, il se consacre entièrement à aider les conseillers à optimiser leurs pratiques et à faire croître leur entreprise.

Équipe

L'équipe de Wealthsimple pour les conseillers est composée de professionnels chevronnés de la finance, de la conformité, des technologies, de la gestion de comptes, des opérations, du marketing et des communications.

Alex Lecca

Ingénieur logiciel

Avrum Laurie

Développement de produit

Chris Baran

Ingénieur logiciel

Conformité

Emma Aylon

Chargée de compte

Gev Marotz

Design

Jeff Rogers

Ingénieur logiciel

Jessica Dunkel

Chargée de compte

Jon Nguyen, CFA

Relations avec les conseillers

Justin Bull

Sécurité

Lindsey Wolfram

Conformité

Michael Holder

Conformité

Nikala Radley-Smith

Croissance

Paige Moult

Gestion de compte

Rachael Factor

Marketing

Randi Lippert

Gestion de compte

Richa Parikh

Stratégie et opérations

Saksham Uppal

Produit

Sean Amog

Ingénieur logiciel

Shawn Compton

Ingénieur logiciel

Sophie Mayrand, CFA

Recherche en placements

Tina Holly

Ingénieure logiciel

Udara Weerasinghege

Ingénieur logiciel

Will Hillock

Finances

Gestion de portefeuille

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Ou écrivez-nous : advisors@wealthsimple.com