Foire aux questions (FAQ)

 
  • Qui est responsable de la collecte de données pour vérifier l'identité du client (KYC) et s'assurer de sa pertinence?
    Wealthsimple est le gestionnaire de portefeuille désigné pour tous les comptes clients et est responsable de la collecte des informations pour connaître l'identité du client (KYC) ainsi que pour évaluer la convenance de celui-ci. En tant que conseiller, vous maintenez la relation avec le client et demeurez le point de contact principal pour tout conseil n'ayant pas trait aux valeurs mobilières.
  • Comment les frais sont-ils établis?
    Vous décidez des frais payés par vos clients. Wealthsimple facture un taux fix de 0,35 % en frais de gestion. Le conseiller peut facturer ses propres frais, jusqu'à 1,15 % de plus, tel qu'il est convenu entre le conseiller et le client. Il n'y a aucuns autres frais d'installation, de maintenance ou d'administration.
  • Puis-je utiliser mes propres produits?
    Wealthsimple pour les conseillers peut être utilisé par les sous-conseillers qui désirent offrir leurs propres modèles de portefeuilles aux clients. Veuillez nous écrire au advisors@wealthsimple.com pour plus d'information.
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