Prenez soin de vos clients. Nous nous chargeons du reste.

Wealthsimple pour les conseillers est une plateforme de gestion de patrimoine où les planificateurs financiers, conseillers en valeurs mobilières, gestionnaires de portefeuilles et courtiers trouveront tout ce dont ils ont besoin pour bien servir leurs clients. Nous offrons des solutions de transactions et d'administration pour aider les professionnels à optimiser et à développer leurs activités.

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Adieu, paperasse!

Simplifiez l'inscription de clients, la gestion de compte, les opérations administratives et de conformité.

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Bonjour, croissance!

Ayez plus de temps pour renforcer vos liens avec vos clients et bâtir de nouvelles relations d'affaires.

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Offrez-en plus à moindre coût

Réduisez vos coûts tout en développant votre entreprise : plus d'argent pour vous et pour vos clients.

Des outils de gestion performants

Des statistiques sur vos activités et votre rendement grâce à un tableau de bord bien pensé

Ajoutez rapidement et facilement de nouveaux clients

Transferts de comptes, retraits et dépôts se font sans accroc — et sans papier

Une expérience client exceptionnelle

Une interface facile d'utilisation, qui s'adapte à votre marque

Rendement financier et informations sur les comptes en temps réel

Ouvertures de compte, approvisionnements, transferts et retraits libre-service — et sans papier

Un service administratif moderne

Opérations

Ouverture de compte et vérification bancaire numérique instantanées pour faciliter l'ajout de fonds

Conformité

Conformité assurée par des processus automatisés de vérification de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent, en plus d'un questionnaire numérique de niveau de risque

Relevés

Émission de relevés de compte et de feuillets fiscaux simplifiée

Gestion de portefeuille

Tout est automatisé — y compris le rééquilibrage et la vente à perte à des fins fiscales

Choisissez le portefeuille qui convient à vos clients

Nous proposons une grande variété de portefeuilles sous gestion active ou passive. Renseignez-vous sur nos solutions de gestion de patrimoine!

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Notre équipe est toujours disponible pour vous

Un gestionnaire de compte vous accompagne à travers toutes les étapes

Notre équipe technique de calibre mondial améliore et entretient la plateforme

Notre équipe de recherche en investissements vous informe sur le marché en temps opportun et exerce une diligence raisonnable à l'égard des fournisseurs de gestion de placements

Notre équipe de marketing, récipiendaire de plusieurs prix, crée des contenus intéressants et engageants pour attirer et retenir la clientèle

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Des solutions pour les professionnels de la gestion de patrimoine

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Ce qu'ils disent de Wealthsimple pour les conseillers

« Je peux maintenant offrir un meilleur délai de réponse et plus de transparence à mes clients, en plus de leur faire faire des économies de coûts substantielles. Désormais, je me concentre sur ce que je fais le mieux : donner des conseils financiers éclairés. C'est pour cela que les clients font appel à moi au départ. »

Doug Dahmer

Chef de la direction et fondateur, Emeritus Financial Strategies

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